Notre vision,
notre métier

C’est vous accompagner dans la gestion et le développement de votre patrimoine. Notre atout majeur réside dans l’originalité des solutions que nous mettons en oeuvre ensemble tout en tenant compte de vos évolutions, tant personnelles que professionnelles. Notre écoute permanente nous permet de pouvoir adapter notre stratégie patrimoniale à vos projets de vie.

En résumé, vous êtes au centre de nos motivations :
Bienvenue dans un espace qui vous est totalement dédié.

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Notre approche,
ensemble réalisons

Au regard de la réglementation, la définition de notre métier est celle de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant avec la qualification supplémentaire de Conseiller en Investissement Financier.

Nous avons certes toutes les habilitations, protections et garanties susceptibles de rassurer nos clients et de nous permettre d'exercer notre profession.

Toutefois cette appellation ne nous convient pas :
nous estimons que notre métier c'est avant tout un métier d'écoute et d'empathie. Un métier qui nécessite avant tout un esprit d'analyse, une prise en compte de la dimension humaine avant toute considération matérielle.

Une fois la première étape franchie, au cours de laquelle nous avons pris conscience et connaissance de votre histoire, nous allons nous pencher ensemble, sur vos rêves et vos désirs.

Nous conjuguerons le mot rêver au sens propre :
Si tout était possible, que désireriez-vous faire dans votre vie ?

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Notre démarche, le principe est simple

En effet, c'est votre capacité à l'accepter et vivre avec qui est la clé de sa réussite.
L'approche patrimoniale globale est une notion très souvent employée mais rarement vécue comme une véritable approche structurée dans le temps.

Toute opération patrimoniale doit être comprise
et assimilée avant d'être mise en place

La démarche du Cabinet Alpha Phi prend sa source dans un monde de professionnels :
celui de l'audit organisationnel d'entreprise.

Issue des techniques de l'audit et du consulting, elle a pour but d'appliquer une méthode structurée sur un environnement souvent peu maitrisé par les clients.

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